Die italienischen Abruzzen, im Mittelalter: Durch einen Fluch ist das Liebespaar Etienne Navarre (Rutger Hauer) und Isabeau d'Anjou (Michelle Pfeiffer) zur Keuschheit verdammt. Denn der eifersüchtige Bischof von Aquila (John Wood) hat dunkle Kräfte heraufbeschworen. Nun wird der schwarze Ritter Navarre nachts zum Wolf, und Isabeau am Tag zum Falke. Um den bösen Bann zu brechen, kommt der Halunke Philippe Gaston (Matthew Broderick) ins Spiel. Er kennt die Katakomben der Stadt wie seine Westentasche, was dabei hilft, den unbarmherzigen Bischof zur Rechenschaft zu ziehen. - Der Fantasyfilm von Richard Donner basiert auf einer Sage aus dem 14. Jahrhundert.
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