In der zehnten Staffel von Frasier wird Niles mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Die Finanzanalystin von KACL wird die neueste Frau, ohne die Frasier nicht leben kann. Roz will ihren Job als Frasiers Produzentin kündigen.
Niles' Operation führt zu einer Reflexion über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.