Mrs. Hamiltons Zirkus gastiert zur Zeit des Karnevals in Venedig. Dort lernen Tom und seine Freunde den ideenreichen Professor Alaricco kennen. Sein nach Leonardo da Vincis Plänen gebauter Flugapparat funktioniert ohne Motor und Treibstoff. Natürlich hat die bahnbrechende Erfindung auch das Interesse von Bösewicht Carter geweckt.
