Der Hamilton Zirkus hat sein Lager in Schottland aufgeschlagen. Tom geht natürlich sofort nach Loch Ness, wo er Nessie und deren Junges besucht. Das Kleine befindet sich in höchster Gefahr. Ein Wissenschafter will es unbedingt einfangen. Tom beschließt, Nessie und ihrem Nachwuchs zu helfen.
