In einer fantastischen Welt voller Zauber und Wunder müssen der Zwerg Willow Ufgood (Warwick Davis) und der Kämpfer Madmartigan (Val Kilmer) ihre Kräfte vereinen, um ein Kind vor der bösen Königin Bavmorda (Jean Marsh) zu beschützen. Die Mission, an der sich auch die Zauberin Fin Raziel (Patricia Hayes) beteiligt, hat oberste Priorität. Denn die Prophezeiung besagt, dass das Neugeborene mit dem markanten Muttermal die Schreckensherrschaft der düsteren Regentin ein für allemal beenden wird. - Der preisgekrönte Fantasy-Film basiert auf einer Story von George Lucas.
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